LE CABINET
Marine Amri, Présidente du Cabinet TERRA NOVA GESTION PRIVEE basé à Saint Cloud en Région Parisienne, possède plus de 12 ans d’expérience dans la Gestion de Patrimoine et un Titre RNCP niveau 7 « Expert en Conseil Patrimonial » de l’AUREP à Clermont Ferrand.
Son expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques et aux personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, sa volonté est de trouver les investissement qui répondent aux spécificités de ses clients qu’ils soient, chefs d’entreprises, professions libérales ou particuliers.
Chez Terra Nova Gestion Privée, nous croyons en la nouveauté et la découverte. Notre nom, qui tire ses racines de l'expression latine signifiant littéralement "nouvelle terre", reflète notre engagement à explorer de nouvelles voies dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Nous sommes bien conscients que la gestion de patrimoine ne se limite pas à des chiffres et à des transactions financières. C'est une quête pour découvrir de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons et ouvrir des perspectives pour maximiser les avantages et la croissance du patrimoine de nos clients.
Terra Nova Gestion Privée incarne l'idée que chaque patrimoine est une nouvelle terre à découvrir, à explorer et à cultiver avec soin.
Marine AMRI
Présidente du cabinet
Afin de répondre au mieux à vos besoins, le Cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs, le statut de COA (Courtier d'Assurance), le statut de COBSP (Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiements) et le statut d'Agent Immobilier (Carte T).
NOS VALEURS
1
CONFIANCE
Pilier central de notre approche, nous considérons chaque relation avec nos clients comme un partenariat. Terra Nova Gestion Privée s'engage à établir et à maintenir une relation de confiance inébranlable. Nous croyons en la transparence, l'honnêteté et l'engagement envers l'intérêt supérieur de nos clients à chaque étape de notre parcours.
2
PERSONNALISATION
Chaque client est singulier, et nous abordons chaque situation selon cette perspective. Terra Nova Gestion Privée reconnaît que les aspirations, les préoccupations et les objectifs de chaque individu sont uniques.
3
INTÉGRITÉ
L'intégrité est au cœur de notre métier. Terra Nova Gestion Privée opère avec éthique et conformément aux réglementations, protégeant la confidentialité des informations sensibles de nos clients et mettant en œuvre nos actions avec une transparence totale.
4
ENGAGEMENT A LONG TERME
Chez Terra Nova Gestion Privée, nous tenons à bâtir des relations solides et durables. Nous ne nous concentrons pas seulement sur les résultats à court terme, mais nous nous engageons à accompagner nos clients sur leur chemin à long terme. Nous surveillons attentivement les évolutions et ajustons nos stratégies en conséquence, garantissant que nos solutions restent alignées sur les nouveaux besoins de nos clients.
NOS DOMAINES D'EXPERTISES
PARTICULIERS
Retraite
Bancaire
Assurance vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation de la rémunération
PROFESSIONNELS
Trésorerie
Société civile
Epargne salariale
Prévoyance collective
Transmission / Cession d’entreprise
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
1
Entrée en relation
2
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
3
Étude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
4
Stratégie
selon votre profil de risque.
5
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
6
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.